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Im Fall der Fälle sind wir für Sie da

Ihr Vermögen ist nur so sicher wie dessen Absicherung.

Dies betrifft nicht nur Ihre Geld- und Sachwerte, sondern vor allem die Absicherung Ihres Lebens und Ihrer Arbeitskraft. Wir helfen Ihnen, die finanziellen Folgen abzusichern. Auf Basis Ihres Risikoprofils entwickeln wir Ihr individuelles Konzept, damit Sie für den Fall der Fälle gewappnet sind.

Bild wie wir Sie unterstützen
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Finanzplanung ist Vertrauenssache

Mehr als allem anderen müssen wir als Finanzplaner diesem Anspruch gerecht werden.

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Finanzplanung ist ein Dienst am Menschen, von Menschen für Menschen – persönlich, individuell, partnerschaftlich.

Ein entscheidendes Kriterium für die Zufriedenheit meiner Kunden ist meine Kompetenz. Durch fundiertes Wissen, Kreativität und die Fähigkeit, die Wünsche und Ziele meiner Kunden zu verstehen, wird eine solide Basis für eine dauerhafte und auf Lebenszeit ausgerichtete Kundenbeziehung geschaffen.

Das speziell entwickelte Computer-Finanz-Gutachten CFG® der GLOBAL-FINANZ AG erlaubt es mir, immer die optimale Lösung für Sie zu finden.

Erfahren Sie mehr über das CFG®.

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Bei uns sind Sie in den besten Händen

Als Finanzplaner der GLOBAL-FINANZ garantiere ich Ihnen eine umfassende, dauerhafte und qualitativ hochwertige Betreuung.
(Für weitere Infos einfach auf das Symbol klicken.)

Unterstützung Teil1
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Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch. Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten, ist unsere Aufgabe.

Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Unsere Finanzplaner profitieren von unserem bundesweit einheitlichen Aus- und Weiterbildungsangebot und bieten das zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Angebot ausgewählter Produktgesellschaften

Unterstützung Teil 2
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Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.

Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – bei der Grundversorgung in Jugend, Berufsleben und Alter, der Absicherung der Familie über vermögensbildende Maßnahmen bis hin zum Immobilienerwerb und der Absicherung der erlangten Vermögenswerte.

Unterstützung Teil 3
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Im Gespräch wird der tatsächliche Bedarf des Kunden ermittelt (Diagnose). Die so gewonnenen Informationen werden anschließend in unserem Computer-Finanz-Gutachten CFG® ausgewertet und in Lösungsvorschläge umgesetzt, die der Berater dem Kunden in einem weiteren Gespräch erläutert.

Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem Kunden und seinem Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel von GLOBAL-FINANZ, ihre Kunden durch Leistung dauerhaft zufriedenzustellen.

Was macht Global-Finanz so besonders?
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Was macht die GLOBAL-FINANZ so besonders?

Schon im Jahre 1979 setzte der Diplom-Wirtschaftsingenieur Rudolf J. Schmitz mit der Gründung der GLOBAL-FINANZ Gruppe neue Maßstäbe in der Finanzplanung. Seiner persönlichen Auffassung von Allfinanz folgend, wurde er zum Wegbereiter für die Einführung und Umsetzung umfassender individueller computergestützter Finanzplanung, kurz CFG®.

Im Jahr 2012 wurden Rudolf J. Schmitz zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Michael Heinze zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Mit dem Vollzug des Statuswechsels vom Mehrfachagenten zum Makler in 2009 dokumentiert die GLOBAL-FINANZ auch formalrechtlich, dass das Unternehmen, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, bei allen Finanz- und Versicherungsfragen seinen Kunden zur Seite steht.

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Finanz- und Versicherungsmaklerin
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